Kael es presenta davant de Lyra, sabent que aquest encontre pot decidir el futur de tot Umbra. Li ofereix una oportunitat: tornar a Umbra i unir-se a ell per establir una nova era de pau i poder. Però Lyra, plena de desconfiança, li pregunta si de veritat pot confiar en ell després de tot el que ha passat. Kael sap que només amb ella podrà consolidar el seu poder, però haurà de fer una elecció difícil per convèncer-la.